新車數據

2016中國汽車市場藍海用戶研究白皮書

時間: 2016-11-21      來源: 蓋世汽車綜合
責任編輯:信息部


核心提示:本報告基于尼爾森行業洞察積累、易車大數據研究體系,在回顧即將過去的2016年整體汽車消費市場趨勢的基礎上,對龐雜的中國汽車用戶市場進行多維度探究,以期數據洞察未來消費者趨勢,并深入剖析新興汽車消費群體的特點,為我們理解日漸變化的消費者提供更具象參考,為汽車同行提供一些有益的啟發。

研究背景:

截止2015年,中國汽車市場銷量已經連續7年蟬聯世界第一,2016年中國汽車市場仍將傲視全球。但與此同時,對于用戶而言,汽車也已經從奢侈品和身份象征,逐步演變為生活必需品和代步工具,汽車產品的工具屬性回歸、以及汽車文化的逐步生發,都讓中國消費者對汽車的認知和需求不斷發生變化。

日漸理性的消費者、更加精細化的市場區隔,都對汽車行業洞察提出更高、更精準的要求,也成為汽車從業者更敏銳地捕捉潛在用戶市場、發掘需求趨勢,進而進行前瞻性布局的必由之路。

本報告基于尼爾森行業洞察積累、易車大數據研究體系,在回顧即將過去的2016年整體汽車消費市場趨勢的基礎上,對龐雜的中國汽車用戶市場進行多維度探究,以期數據洞察未來消費者趨勢,并深入剖析新興汽車消費群體的特點,為我們理解日漸變化的消費者提供更具象參考,為汽車同行提供一些有益的啟發。

一、2016年中國汽車消費市場回顧

受宏觀經濟下行壓力、股市低迷、城市限購等多因素影響,2015年汽車銷量市場增長較為低迷。2016年二季度以來經濟回暖、此前受抑制的消費需求逐步釋放。截止2016年10月累計銷量同比增長18%,其中轎車增長4.3%、SUV增長44.5%、MPV增長19.1%。預計2016全年銷量增幅將明顯優于2016年初普遍預測水平(10%以下)。 

 

由于購置稅減半政策將于2016年底到期,對用戶提前消費產生明顯刺激作用,二季度以后1.6升及更小排量車的市場銷量提升。新能源車規模雖然較小,但在購置補貼、一線城市限行限購等政策刺激下,車型數量不斷豐富、基礎設施不斷完善、市場銷量增長明顯。

從消費結構看,8-12萬元入門級合資轎車和自主品牌SUV的帶動市場份額明顯提升。而18-25萬的合資SUV則成為用戶消費升級的核心市場。

 2016年用戶對SUV消費熱情依然不減,SUV市場份額已逐漸接近緊湊型轎車并有超越其趨勢,其中緊湊型SUV市場份額提升明顯,也是SUV整體銷量增長的核心推動力。受二胎政策影響,七座車型MPV受到青睞,甚至中型SUV尤其是七座產品更是備受關注。

  國產品牌借SUV之優勢在全國多個地區市場份額均有所增長,特別是華南、華北等自主品牌弱勢地區增長明顯,而日系、美系、韓系占比這出現下滑趨勢。

二、中國用戶消費市場的六大變化趨勢

隨著我國城市化進程加速推進,新一代城市移民與上一代移民和本地同齡人相比收入水平和購買力均有所提升,包括移民新貴在內的收入中上群體成為重要的購車新勢力。

  2015年中國中產階層突破1.09億人,超越美國成為世界上中產人口規模最大的國家。到2022年中產階級層將達到6.3億,其中二三線城市占比將達76%,這一群體消費能力將不容小覷。中產階層的汽車消費不僅重視功能性,更關注情感、品位、品質,并且愿意為其支付溢價,對汽車行業消費起到引領作用。

眾所周知中國人口正在逐步老齡化,未來十年間55歲以上族群會增長近1億人,與此同時同時90后替代80后逐步成長為消費市場主力,2015年數量已經接近2億。年輕和老齡人群的消費需求變化將值得深入挖掘,以贏得未來市場進行提前布局。

隨著二胎政策的全面實施, 每年將會帶來500-600萬新增人口和千億消費市場,與此同時更大空間的7座SUV和MPV市場備受關注。

2009年開始全國女性月平均收入水平在逐年增長,同時絕大多數女性掌管著家庭財政大權,而超過80%的家庭支出決定權在女性,女性消費勢力引人矚目。

截至2016年,中國汽車消費者中二次購車用戶近5成,市場已從增量市場逐漸進入存量市場,再購車消費者更為理性成熟。另外,2010年左右政策促進集中購車的人群,開始進入換車高峰期,加之一線城市限購政策,尤其在經濟相對發達地區,未來置換購車成為重要的增長動力。

三、未來汽車市場快速崛起的五類藍海人群

基于消費市場的趨勢變化,未來5-10年,包括城市新移民、準二孩家庭等在內的五類汽車消費群體,不僅將具有相當規模,數量增長也會更快,其消費需求也將不斷提升,因此本報告將聚焦這些人群,研究他們的消費特點和需求變化。

未來5-10年,Z一代、城市新移民和準二孩家庭在更為迅猛的購買力驅動下,將成為重點市場區間。多金老年組合中產新女性用戶規模龐大,未來將釋放高端消費能力。 

 五個藍海用戶群體普遍分布在經濟發達的環渤海、長三角、珠三角等東南部沿海區域,而中西部省份中,四川、湖南、重慶均分布了多個藍海用戶群體,與成都、武漢作為區域中心城市的地位有關。

五個藍海用戶群體多為有車一族,中產女性擁車率高達90%,其次是多金老年族和準二孩家庭。Z一代和城市新移民擁車率相對較低,但他們是預購率最高人群。在購車預算方面Z一代、中產女性相比其他群體明顯更高,更看重品牌、品質、個性,而其他三個群體預算相對較低更看重性價比。

四、未來汽車市場快速崛起的五類藍海人群畫像

易車聯合騰訊、尼爾森,以海量大數據計算為基礎,從人口屬性、車型訪問偏好、汽車消費觀等方面對五個藍海用戶群體進行了用戶畫像描述。

Z一代

Z一代平均年齡在22歲、84%單身,且從小身處家庭氛圍相對寬松、接觸社會環境較為多樣化,造就這一代人更追求獨立自我、勇于探索的個性。

因為要追求自我、彰顯自我個性,汽車對于Z一代來說不只是代步工具,更是一個重要的消費象征,自帶光環。他們更在意自己的車是否夠炫、個性、凸顯自我。

  在選車偏好方面,Z一代對12萬以下和40萬以上車型偏好度明顯偏高,呈現兩極分化。雖然對SUV關注度較高,但他們更偏好轎車,而且越大越豪華越好,或許這樣才能凸顯他們自我個性。Z一代對國別偏好并未有明顯差異,最愛韓系和日系品牌,中國品牌喜歡。

  Z一代最關注的TOP20車型以合資緊湊型、中型車為主,其次是自主和合資SUV,自主轎車并未為受到Z一代的青睞。

  城市新移民

城市新移民平均年齡在43歲且84%已婚,由于受教育程度、生活形態、所處社會階層不同,城市新移民又細分為4個不同群體,這其中個體老板、白領、移民新貴是其中更具消費能力的群體。

  相比Z一代用車完全彰顯自我的購車觀,城市新移民對購車主要是從實際需求出發,更愿意選擇最適合自己的,相對Z一代更腳踏實地。但不可否認,仍有部分城市新移民同樣也希望汽車帶來身份的認同和滿足。

  由于城市新移民多為已婚家庭,他們對于18-40萬空間大的中型車、SUV和MPV偏好度更高,這既滿足了日程所需同時有益于自身形象的提升,可謂外形高大上,內秀性價比。城市新移民在品牌國別與Z一代有一定差異,城市新移民對日系和韓系品牌偏好感度偏低,對自主和美系更青睞。

  城市新移民最關注的TOP20車型以以合資緊湊型、中型車和SUV為主,但與Z一代相比在TOP10車型中SUV、中型車和MPV排名較靠前。

 準二孩家庭

準二孩家庭平均年齡在34歲、61%為80后,他們經濟收入和教育水平較高,相比Z一代的追求自我和城市新移民的務實,準二孩家庭更注重生活品質、注重品牌。 

由于準二孩家庭多為80,他們作為社會和家庭的中堅力量,消費需求旺盛、消費實力強勁,且消費信念堅定。29%的人因為目前車子不能滿足需要,需要換購;24%的人因經濟條件提升,可以增購。他們的汽車消費態度,就是在理性中追求更高品質、更高身份感、更適當實用。

   由于經濟基礎扎實和家庭需要,準二孩家庭對車的偏好度隨著車型、價格的上升而上升,18-40萬的SUV、MPV偏好度最高,與城市新移民一樣,準二孩家庭對韓系品牌完全無感,更青睞德系、美系品牌。

準二孩家庭最關注的TOP20車型中,途觀、銳界、博越這三款SUV排名相比城市新民榜單明顯上升不少,各大空間的SUV是他們所愛。

 中產新女性

中產新女性平均年齡在40歲且多為70&80后,她們擁有高學歷、高收入,生活上更加獨立自主、追求品質、更看中產品品牌。

  中產新女性對購車觀念更加成熟,她們雖然也想Z一代一樣追求自我,但更多她們還是從用車實際需求為出發點,選擇一輛既適合自己又能彰顯自我形象的購車觀。  

 相比準二孩家庭和城市新移民,中產新女性用車場景多為自己用車,所以在車型偏好上她們更青睞18-40萬的個性小轎車和SUV,同時對歐美品牌更青睞,排斥自主和韓系品牌。   

中產新女性最關注的TOP20車型中,緊湊型轎車占比明顯增多,中型車則剛好相反,SUV車型途觀排名也明顯提前。

  多金老年族

多金老年族平均年齡在60歲且50%已退休,由于子女多已成家立業,自身無任何經濟負擔,生活富足,資產實力強,平時以享受生活為主。  


大城市多金老年族理財觀念非常強,70%的人都有投資理財產品,而且對于緊隨新興生活方式如信用卡消費、微信聊天等,這一群體不僅多金而且具有緊隨潮流的消費理念。

相對其他四個群體用車彰顯自我和形象,多金老年族以滿足日常所需,如接送孩子、外出旅游,同時以性價比、舒適性、安全性為主。

  多金老年族在選車偏好相比其他四個群體更具有差異性,他們在車型偏好上集中在微&小型車和SUV,而且價格也集中在18-40萬及以上比其他群體消費更高。由于他們更看重性價比和舒適性,所以對他們日系品牌偏愛呈現壓倒性優勢。

多金老年族最關注的TOP20車型中,SUV同樣呈現壓倒性勝利,占據13個名額,而Q5、漢蘭達、歐藍德等中高端價位SUV第一次出現在榜單中,相比其他四個群體多金老年族更青睞SUV而且更愿意花更多的錢。

信誉博彩公司评级官网-十大博彩公司官方网站-澳门博彩十大评级排行榜_汽车流通协会